La lista de Clientes: leer la tabla y buscar
Qué muestra cada columna del directorio de clientes, cómo buscar y qué ves cuando todavía no cargaste ninguno.
Cómo completar lista de clientes
- 01
Si todavía no tenés clientes
Ves la Cartera de Clientes con dos pasos sugeridos, Crear Perfil y Vincular a Finanzas, y el botón Añadir Nuevo Cliente para registrar el primero.
- 02
Leé la tabla
Cada fila muestra la Empresa, el Contacto (email y teléfono, o "—" si no hay email), el Identificador (RUC o Tax ID) y el Estado: Activo o Inactivo.
- 03
Buscá un cliente
Escribí en Buscar cliente..., a la izquierda del botón Nuevo cliente. La lista se filtra mientras escribís.
Qué vas a aprender
Cómo funciona la lista de clientes: leer la tabla y buscar dentro de Perfour.
Qué información necesitás y cómo queda conectada con Clientes.
Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.
Preguntas frecuentes
Acabo de crear un cliente y no aparece en la lista+
Recargá la página: la lista se vuelve a cargar al abrir la pantalla.
¿Qué pasa si falla la carga?+
Ves el mensaje "No se pudo cargar el directorio". Revisá tu conexión y volvé a abrir Clientes.