Qué es un cliente en Perfour y cómo se relaciona con tus proyectos
Un cliente es la empresa o persona propietaria o desarrolladora para la que construís. Se registra una vez, se asigna a cada proyecto y es la contraparte en contratos y cobros.
Cómo completar directorio de clientes
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Entrá al directorio
Desde el menú principal abrí Clientes. El encabezado dice "Directorio de clientes, propietarios y desarrolladores de tus proyectos".
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Entendé cómo se guarda
Cada cliente pertenece a una organización: al crearlo, el panel la muestra arriba, en Organization. El directorio reúne los clientes activos de todas las organizaciones de las que sos miembro, ordenados por nombre.
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Asignalo a tus proyectos
Todo proyecto tiene un cliente obligatorio. Se elige al crear el proyecto, desde el bloque Cliente del panel Nuevo proyecto.
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Usalo en el resto de la operación
El perfil del cliente es el que se usa para emitir contratos y facturas del proyecto, y para ordenar la facturación y los reportes.
Qué vas a aprender
Cómo funciona qué es un cliente en perfour y cómo se relaciona con tus proyectos dentro de Perfour.
Qué información necesitás y cómo queda conectada con Clientes.
Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.
Preguntas frecuentes
¿Cliente y proveedor son lo mismo?+
No. Los dos son empresas registradas en Perfour, pero con distinto rol y cada uno tiene su propia pantalla: Clientes para quienes te contratan y Proveedores para quienes te venden o subcontratás.
¿Puedo usar el mismo cliente en dos organizaciones?+
Cada cliente pertenece a una organización. Si trabajás con el mismo cliente desde otra organización, registralo también en esa.
¿Por qué veo clientes de distintas organizaciones juntos?+
El directorio reúne los clientes de todas las organizaciones de las que sos miembro en una sola lista.