Entregá el formato correcto a cada audiencia
Exportá un PDF interno con el detalle operativo o una presentación limpia para el cliente. Elegí qué información mostrar y mantené una única fuente de datos, aunque la forma de comunicarla cambie.
Qué vas a aprender
Cómo funciona entregá el formato correcto a cada audiencia dentro de Perfour.
Qué información necesitás y cómo queda conectada con Presupuestos.
Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.
Cómo completar exportación para cliente e interna
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Entendé el objetivo
Un presupuesto de obra es la estructura económica del proyecto: organiza capítulos, secciones, categorías, subcategorías e ítems con cantidades, unidades y precios. En Perfour esa estructura sigue viva durante la ejecución. En esta guía nos concentramos en entregá el formato correcto a cada audiencia.
- 02
Prepará exportación para cliente e interna
Definí nombre, tipo de presupuesto, moneda y estructura. En cada ítem completá código, descripción, unidad, cantidad y precio unitario; cuando corresponda, agregá insumos o un análisis de precio unitario.
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Completá el flujo en Perfour
Creá o importá el presupuesto, revisá el cálculo, envialo a revisión y controlá sus transiciones entre borrador, revisión, aprobado, rechazado y cerrado. Los totales se recalculan desde los ítems hacia los niveles superiores. La exportación puede adaptar el nivel de detalle para uso interno o presentación al cliente.
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Revisá relaciones y trazabilidad
Los ítems presupuestarios pueden dar contexto a órdenes de compra, gastos, certificados, pagos, inventario y tareas. Así se comparan costo planificado, comprometido, ejecutado, certificado y pagado. Antes de aprobar, verificá códigos, unidades, cantidades, precios, impuestos y porcentajes. Usá notas, estados y exportaciones para conservar una versión defendible ante cliente, dirección y administración.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exportación para cliente e interna y para qué sirve?+
Un presupuesto de obra es la estructura económica del proyecto: organiza capítulos, secciones, categorías, subcategorías e ítems con cantidades, unidades y precios. En Perfour esa estructura sigue viva durante la ejecución.
¿Qué información necesito para entregá el formato correcto a cada audiencia?+
Definí nombre, tipo de presupuesto, moneda y estructura. En cada ítem completá código, descripción, unidad, cantidad y precio unitario; cuando corresponda, agregá insumos o un análisis de precio unitario.
¿Cómo se completa este proceso en Perfour?+
Creá o importá el presupuesto, revisá el cálculo, envialo a revisión y controlá sus transiciones entre borrador, revisión, aprobado, rechazado y cerrado. Los totales se recalculan desde los ítems hacia los niveles superiores. La exportación puede adaptar el nivel de detalle para uso interno o presentación al cliente.
¿Con qué otros módulos queda relacionado?+
Los ítems presupuestarios pueden dar contexto a órdenes de compra, gastos, certificados, pagos, inventario y tareas. Así se comparan costo planificado, comprometido, ejecutado, certificado y pagado.
¿Qué debería revisar antes de darlo por terminado?+
Antes de aprobar, verificá códigos, unidades, cantidades, precios, impuestos y porcentajes. Usá notas, estados y exportaciones para conservar una versión defendible ante cliente, dirección y administración.