Empezá con los archivos que ya tenés
Importá presupuestos existentes y transformalos en información estructurada sin volver a cargar todo manualmente. Revisá el mapeo antes de confirmar y seguí trabajando con trazabilidad desde el primer día.
Qué vas a aprender
Cómo funciona empezá con los archivos que ya tenés dentro de Perfour.
Qué información necesitás y cómo queda conectada con Presupuestos.
Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.
Cómo completar importación de presupuesto
- 01
Entendé el objetivo
Un presupuesto de obra es la estructura económica del proyecto: organiza capítulos, secciones, categorías, subcategorías e ítems con cantidades, unidades y precios. En Perfour esa estructura sigue viva durante la ejecución. En esta guía nos concentramos en empezá con los archivos que ya tenés.
- 02
Prepará importación de presupuesto
Definí nombre, tipo de presupuesto, moneda y estructura. En cada ítem completá código, descripción, unidad, cantidad y precio unitario; cuando corresponda, agregá insumos o un análisis de precio unitario.
- 03
Completá el flujo en Perfour
Creá o importá el presupuesto, revisá el cálculo, envialo a revisión y controlá sus transiciones entre borrador, revisión, aprobado, rechazado y cerrado. Los totales se recalculan desde los ítems hacia los niveles superiores. La importación incluye mapeo y previsualización antes de crear la estructura definitiva.
- 04
Revisá relaciones y trazabilidad
Los ítems presupuestarios pueden dar contexto a órdenes de compra, gastos, certificados, pagos, inventario y tareas. Así se comparan costo planificado, comprometido, ejecutado, certificado y pagado. Antes de aprobar, verificá códigos, unidades, cantidades, precios, impuestos y porcentajes. Usá notas, estados y exportaciones para conservar una versión defendible ante cliente, dirección y administración.
Preguntas frecuentes
¿Qué es importación de presupuesto y para qué sirve?+
Un presupuesto de obra es la estructura económica del proyecto: organiza capítulos, secciones, categorías, subcategorías e ítems con cantidades, unidades y precios. En Perfour esa estructura sigue viva durante la ejecución.
¿Qué información necesito para empezá con los archivos que ya tenés?+
Definí nombre, tipo de presupuesto, moneda y estructura. En cada ítem completá código, descripción, unidad, cantidad y precio unitario; cuando corresponda, agregá insumos o un análisis de precio unitario.
¿Cómo se completa este proceso en Perfour?+
Creá o importá el presupuesto, revisá el cálculo, envialo a revisión y controlá sus transiciones entre borrador, revisión, aprobado, rechazado y cerrado. Los totales se recalculan desde los ítems hacia los niveles superiores. La importación incluye mapeo y previsualización antes de crear la estructura definitiva.
¿Con qué otros módulos queda relacionado?+
Los ítems presupuestarios pueden dar contexto a órdenes de compra, gastos, certificados, pagos, inventario y tareas. Así se comparan costo planificado, comprometido, ejecutado, certificado y pagado.
¿Qué debería revisar antes de darlo por terminado?+
Antes de aprobar, verificá códigos, unidades, cantidades, precios, impuestos y porcentajes. Usá notas, estados y exportaciones para conservar una versión defendible ante cliente, dirección y administración.