Aprobaciones claras, sin perseguir correos
Configurá pasos de revisión según monto o responsabilidad. Cada persona sabe cuándo debe actuar y la orden conserva quién aprobó, rechazó o solicitó cambios.
Qué vas a aprender
Cómo funciona aprobaciones claras, sin perseguir correos dentro de Perfour.
Qué información necesitás y cómo queda conectada con Órdenes de compra.
Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.
Cómo completar cadena de aprobación
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Entendé el objetivo
Una orden de compra formaliza qué se compra, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. En Perfour conserva el vínculo entre proveedor, partidas presupuestarias, entregas y movimientos financieros. En esta guía nos concentramos en aprobaciones claras, sin perseguir correos.
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Prepará cadena de aprobación
Seleccioná proveedor y partidas, completá descripción, cantidades, precios, condiciones y fecha de entrega. Revisá el monto total y adjuntá el respaldo comercial necesario.
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Completá el flujo en Perfour
Prepará la orden en borrador, enviala, aprobala o rechazala y seguí su ejecución hasta completarla o cancelarla. Los estados separan una solicitud todavía editable de un compromiso autorizado. El historial identifica quién envió, aprobó, rechazó o cambió la orden.
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Revisá relaciones y trazabilidad
La orden se relaciona con presupuesto, proveedor, gastos, comprobantes de pago, recepciones e inventario. Estas relaciones permiten conciliar lo pedido, recibido, facturado y pagado. Antes de aprobar, confirmá saldo presupuestario, proveedor, impuestos, cantidades, fecha y condiciones. El documento exportado debe nacer del mismo registro aprobado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es cadena de aprobación y para qué sirve?+
Una orden de compra formaliza qué se compra, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. En Perfour conserva el vínculo entre proveedor, partidas presupuestarias, entregas y movimientos financieros.
¿Qué información necesito para aprobaciones claras, sin perseguir correos?+
Seleccioná proveedor y partidas, completá descripción, cantidades, precios, condiciones y fecha de entrega. Revisá el monto total y adjuntá el respaldo comercial necesario.
¿Cómo se completa este proceso en Perfour?+
Prepará la orden en borrador, enviala, aprobala o rechazala y seguí su ejecución hasta completarla o cancelarla. Los estados separan una solicitud todavía editable de un compromiso autorizado. El historial identifica quién envió, aprobó, rechazó o cambió la orden.
¿Con qué otros módulos queda relacionado?+
La orden se relaciona con presupuesto, proveedor, gastos, comprobantes de pago, recepciones e inventario. Estas relaciones permiten conciliar lo pedido, recibido, facturado y pagado.
¿Qué debería revisar antes de darlo por terminado?+
Antes de aprobar, confirmá saldo presupuestario, proveedor, impuestos, cantidades, fecha y condiciones. El documento exportado debe nacer del mismo registro aprobado.