Mantené al proveedor dentro de la operación
Asociá empresa, contacto, condiciones y documentación a cada orden. El historial comercial queda disponible para compras, obra y finanzas.
Qué vas a aprender
Cómo funciona mantené al proveedor dentro de la operación dentro de Perfour.
Qué información necesitás y cómo queda conectada con Órdenes de compra.
Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.
Cómo completar ficha de proveedor
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Entendé el objetivo
Una orden de compra formaliza qué se compra, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. En Perfour conserva el vínculo entre proveedor, partidas presupuestarias, entregas y movimientos financieros. En esta guía nos concentramos en mantené al proveedor dentro de la operación.
- 02
Prepará ficha de proveedor
Seleccioná proveedor y partidas, completá descripción, cantidades, precios, condiciones y fecha de entrega. Revisá el monto total y adjuntá el respaldo comercial necesario.
- 03
Completá el flujo en Perfour
Prepará la orden en borrador, enviala, aprobala o rechazala y seguí su ejecución hasta completarla o cancelarla. Los estados separan una solicitud todavía editable de un compromiso autorizado. La ficha del proveedor concentra contexto comercial y contactos.
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Revisá relaciones y trazabilidad
La orden se relaciona con presupuesto, proveedor, gastos, comprobantes de pago, recepciones e inventario. Estas relaciones permiten conciliar lo pedido, recibido, facturado y pagado. Antes de aprobar, confirmá saldo presupuestario, proveedor, impuestos, cantidades, fecha y condiciones. El documento exportado debe nacer del mismo registro aprobado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ficha de proveedor y para qué sirve?+
Una orden de compra formaliza qué se compra, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. En Perfour conserva el vínculo entre proveedor, partidas presupuestarias, entregas y movimientos financieros.
¿Qué información necesito para mantené al proveedor dentro de la operación?+
Seleccioná proveedor y partidas, completá descripción, cantidades, precios, condiciones y fecha de entrega. Revisá el monto total y adjuntá el respaldo comercial necesario.
¿Cómo se completa este proceso en Perfour?+
Prepará la orden en borrador, enviala, aprobala o rechazala y seguí su ejecución hasta completarla o cancelarla. Los estados separan una solicitud todavía editable de un compromiso autorizado. La ficha del proveedor concentra contexto comercial y contactos.
¿Con qué otros módulos queda relacionado?+
La orden se relaciona con presupuesto, proveedor, gastos, comprobantes de pago, recepciones e inventario. Estas relaciones permiten conciliar lo pedido, recibido, facturado y pagado.
¿Qué debería revisar antes de darlo por terminado?+
Antes de aprobar, confirmá saldo presupuestario, proveedor, impuestos, cantidades, fecha y condiciones. El documento exportado debe nacer del mismo registro aprobado.